El mercado de autos nuevos en México frena su recuperación en septiembre de 2021, a causa de la escasez de chips, aunque otros factores también podrían afectar a futuro.
Terminó el mes de septiembre de 2021 y el mercado de autos nuevos en México presenta resultados buenos y malos. En cuanto a los números mensuales, se presentó una ligera caída de 1.1%, con 77,808 unidades vendidas, contra 76,930 unidades en septiembre de 2020. Esto contrasta con la recuperación del 16.1% observada en agosto. A diferencia del mercado estadounidense, donde el sector automotriz comenzó a recuperarse en la segunda mitad de 2020, gracias en parte a los apoyos a la población, en México la historia es distinta.
Aunque menos grave que en el segundo trimestre, la caída del año 2020 se mantuvo el resto del año. En 2021 comenzó una ligera recuperación, como muestran los acumulados al alza de enero a agosto (+16.1%) y enero a septiembre de 2021 (+14.1%), cuando el mercado recuperó parte de su comportamiento habitual. Sin embargo, esta tendencia se ha visto frenada por la escasez de semiconductores en parte. El acumulado de enero a agosto estuvo por debajo del observado en los años de 2012 a 2019, mientras que el acumulado de enero a septiembre no es mejor a lo observado entre 2014 y 2019, es decir, sólo la crisis hipotecaria y el alza petrolera de años anteriores presentaron peores resultados.
Además de la escasez de chips, hay otros factores que inciden negativamente. El índice de confianza de los consumidores tampoco se recupera ante la crisis generada por la pandemia que aún persiste, con pérdida de empleos y poder adquisitivo. Las tasas de interés también han aumentado, a lo que se suma la escalada de precios, principalmente por paridad de divisas. Si bien el dólar se había mantenido en un nivel estable, gracias a un control artificial por parte del gobierno de los Estados Unidos, esto no se mantendrá por mucho tiempo más.
Salvo los vehículos multipropósito y camionetas ligeras, todos los segmentos del mercado de autos nuevo en México han presentado números negativos en septiembre de 2021, mientras que en el acumulado, los peores resultados son para los autos de lujo y los deportivos, de acuerdo con los datos publicado por la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) y la AMDA (Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores).
Las marcas más castigadas en septiembre de 2021 en México son Nissan (-13.2%), Infiniti (-31.1%), Porsche (-39.3%), Audi, (-37.8%), Chevrolet (-29.8%), GMC (-17.1%), Peugeot (-45%), Honda (-16.2%), Mazda (-58.9%) y Jaguar (-45.5%). Por el otro lado, las firmas con mejores resultados son SEAT (41.3%), Toyota (55.6%), Buick (35.8%), Cadillac (101.8%), Chrysler (39.2%), Alfa Romeo (57.1%), Acura (37.9%), Lincoln (14.1%), Suzuki (22%), Mitsubishi (122.2%), BMW (14.8%), Mercedes-Benz (33.5%), JAC (119.4%) y Subaru (97.7%).
De estos últimos, la mayoría se han visto impulsados por nuevos productos con buena recepción, como el SEAT León, Toyota Sienna, Buick Envision, Cadillac Escalade, Chrysler Pacifica, Alfa Romeo Giulia GTA, Acura TLX, Suzuki Swift GLE, Mitsubishi Xpander, BMW i4 e iX3 o JAC J7. Durante el mes de septiembre de 2021, los 30 modelos más vendidos en México fueron:
Nissan Versa 6,139
Chevrolet Aveo 3,186
VW Vento 2,686
Nissan March 2,550
Nissan NP300 2,519
Kia Río Sedan 2,209
Nissan Sentra 1,453
Toyota Hilux DC 1,420
Nissan Kicks 1,358
Kia Forte 1,246
Toyota Sienna 1,237
VW Virtus 1,196
Honda HR-V 1,160
Kia Seltos 1,105
Honda CR-V 1,073
VW Tiguan 1,010
Kia Río Hatchback 993
RAM Promaster Rapid 970
VW Saveiro 950
Kia Sportage 884
SEAT Ibiza 880
Toyota RAV4 863
Toyota Yaris Sedan 844
Chevrolet Captiva 816
Toyota Corolla 811
Toyota Avanza 800
Hyundai Grand I10 Sedán 781
RAM Crew Cab 755
Mitsubishi Mirage G4 740
Mitsubishi L200 676
Como notarán, a diferencia del mercado estadounidense, en México se venden más los autos subcompactos, seguidos por los compactos, que aún mantienen una presencia importante. Las pick-ups medianas también son las mejor vendidas, con modelos no presentes en USA, como la Nissan NP300, Toyota Hilux o Mitsubishi L200. La SUV Crossover más vendida es la Nissan Kicks, de producción local. Llama la atención la buena recepción de la Toyota Sienna, aunque hay minivanes más accesibles. Fuera del Top 30, el vehículo de lujo mejor vendido es la Mercedes-Benz GLE, seguida de la BMW X3.
En otros resultados notables, la Ford Bronco Sport cuadruplica las ventas de la Escape en septiembre de 2021 en México, 554 vs. 138 unidades. Con 41 unidades, el Ford Mustang no sólo es el Muscle Car mejor vendido, sino que casi empata al Dodge Charger, que desplazó 47 unidades, con esto, el Mustang también se coloca como el deportivo mejor vendido, superando al Mazda MX-5, de 36 unidades. El Chevrolet Camaro vendió apenas dos unidades.
Aunque la producción aumentó un 6% en el acumulado anual, en septiembre de 2021 cayó un 33%. Mismo caso para las exportaciones, que aumentaron 9.6% en el periodo de enero a septiembre, pero cayeron 24.2% en el mes. Se espera que la producción automotriz se mantenga a la baja, mientras no haya una solución pronta a la escasez de semiconductores.
El futuro luce complicado, por primera vez intervino el gobierno estadounidense en las elecciones sindicales, en la planta de General Motors de Silao, al detectarse múltiples irregularidades. Además de la exigencia de mejores salarios, el T-MEC/USMCA facultó a los Estados Unidos a vigilar a los sindicatos mexicanos. El siguiente golpe podría ser la generación de electricidad, ante la reforma promovida por el gobierno mexicano, que busca devolver al estado la exclusividad de la generación de este insumo. Muchas marcas han optado por una producción alternativa de energía para reducir su huella de carbono, por lo que se espera una larga lucha en tribunales, ya que la reforma eléctrica contraviene muchos acuerdos internacionales.
Los inventarios y las ventas de autos nuevos siguen a la baja en septiembre de 2021. No se espera una solución a la escasez de semiconductores en el corto plazo.
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